Enerya Enerji’nin halka arz ediliyor! Borsada ne zaman işlem görecek? Hisse fiyatı ne kadar?

Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan bildirimde Enerya Enerji A.Ş.’nin 14 - 15 - 16 Ağustos 2023 tarihlerinde 3 gün boyunca talep toplayacağı bildirildi. Enerya halka arzında toplamda 39.000.000 TL nominal bedelli pay, 88,76 TL sabit fiyatından satışa sunulacak. Satılan paylar bireysel yatırımcılara eşit dağıtılacak.

Enerya Enerji halka arz izahnamesinde belirtildiği üzere tahsisat grupları şu şekilde gerçekleşecek:

• Yurt içi bireysel yatırımcı: 27.300.000 lot (%70)
• Yurt içi kurumsal yatırımcı: 9.750.000 lot (%25)
• Yurt dışı kurumsal yatırımcı: 1.950.000 lot (%5)

Bu tahsisat oranlarına göre olası bireysel katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek lot adedi şu şekilde:

Halka arz sonunda tüm paylarını satışının ardından şirketin halka arz büyüklüğü yaklaşık 3,4 milyar TL olacakken halka açıklık oranı %26,9 olarak gerçekleşecek.

Enerya Enerji, Ahlatcı Holding çatısı altında ve Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ) grubu bünyesinde faaliyet göstermekte. Türkiye’nin en yaygın 2. özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji A.Ş, 2003 yılından bu yana doğal gaz dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

10 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahip olan Enerya enerji, 1 milyon 800 binden fazla aboneye sahip.

ENERYA ENERJİ NE İŞ YAPIYOR?

Ahlatcı Holding çatısı altında, Ahlatcı Doğalgaz grubu bünyesinde faaliyet gösteren Enerya Enerji, 2003 yılından bugüne doğal gaz dağıtımında kesintisiz hizmet sağlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin en yaygın 2. özel doğal gaz dağıtım şirketi olan Enerya Enerji A.Ş. 10 şehirde 30 yıl süreyle doğal gaz dağıtım lisansına sahip olup 1 milyon 800 bine yakın aboneye hizmet sunmaktadır. Yenilikçi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla enerji sektörünün en önemli aktörlerinden biridir. Enerya Enerji, her geçen gün yeni yatırımlarla büyümeye, abonelerini doğal gaz konforu ile tanıştırmaya ve yaptığı sosyal sorumluluk projeleriyle toplumsal fayda sağlamaya devam etmektedir.

Şirket, bağlı ortakları aracılığıyla Denizli, Aydın, Antalya, Erzincan, Konya, Ereğli, Niğde, Nevşehir, Karaman, Aksaray olmak üzere toplam 10 bölgede faaliyet gösteren 9 doğal gaz dağıtım şirketinin hakim ortağı konumundadır.

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 1.701.701 adet mesken, ticari, sınai ve taşıma hizmeti verilen müşterisi bulunmaktadır. Bu şirketler toplu olarak 1.448.066 adet aktif gaz kullanıcısıyla Türkiye’de gaz dağıtım faaliyetlerinde bulunan şirketler arasında dördüncü sırada yer almaktadır.

ENERYA ENERJİ KİMİN?

Enerya Enerji şirketinin 5 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 56%’sı Ahmet Ahlatcı’ya, 17,5%’i Ahmet Emin Ahlatcı’ya,17,5’i Ateş Ahlatcı’ya 5%’i Yağmur Ahlatcı Yiğittaşçı’ya ve 5%’i Güner Sibel Ahlatcı’ya aittir.

ENERYA ENERJİ'NİN FİNANSAL GÜCÜ

Şirketin yıllık dönemlere göre gelirleri:

• 2020 Yılı: 2,6 milyar TL
• 2021 Yılı: 3,7 milyar TL
• 2022 Yılı: 12.1 milyar TL

Şirketin net satış gelirleri 2021 ve 2022 yıllarında bir önceki yıla kıyasla yıllık bazda 37,6% ve 227,2% artış göstermiş olup 2021 yılında toplam satış hacminde bir önceki yıla kıyasla yıllık bazda 19,8% artarken 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla 12,7% oranında azalmıştır.

2022 yıl sonu itibarıyla net satış gelirlerinde yaşanan artışın en önemli sebebi BOTAŞ fiyatlarındaki artışın satış fiyatlarına yansımasından kaynaklanmaktadır. Hasılat, büyük ölçüde gaz satış gelirlerinden oluşmaktadır. Gaz satış fiyatı, gaz alım fiyatı ile tarife bedeli toplamından oluşmakta olup gaz alım fiyatı (BOTAŞ alım fiyatı) faturaların büyük çoğunluğunu oluşturmaktadır. 2021 – 2022 yılları arasında BOTAŞ konut-evsel gaz alım fiyatında 174%, serbest tüketici gaz alım fiyatında 277% artış gerçekleşmiştir.

Ayrıca tarife bedelleri her ay 2 ay önceki TÜFE endeksi ile değerlenerek abonelere yansıtılmaktadır. 2021 yıl sonunda kullanılan TÜFE endeksi 584,32 iken, 2022 yıl sonunda 1084,00 TL olmuştur. Bu da gaz satış gelirlerinde artışa neden olmaktadır.

ENERYA ENERJİNİN HALKA ARZ GELİRLERİ NEREDE KULLANILACAK?

Şirket paylarının halka arzı ile hem şirket hem de “Halka Arz Eden Pay Sahibi” için kaynak elde edilmesi, şirketin özkaynaklarının güçlendirilmesi, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, büyüme hedeflerinin devamlılığının sağlanması ve rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır. Ortak satışı ile elde edilecek gelirin kullanımı “Halka Arz Eden Pay Sahibinin” tasarrufunda olacaktır.

Fonun Kullanım Yeri

• 75-85%’i ile enerji, finans sektöründe satın alma, yatırım yapılması
• 5-10%’u ile ağlı gaz dağıtım şirketlerine yatırım yapılması
• 10-15%’i ile işletme sermayesine katkı sağlanması planlanmaktadır.